2018年中國電解液行業市場現狀及發展趨勢分析
發布時間:2019-06-17 17:01:43
關鍵詞:動力電池 鋰電池

2018年中國電解液行業市場現狀及發展趨勢分析


動力電解液出貨量增長顯著


電解液通常是指鋰電池電解液,一般是由高純度的有機溶劑、六氟磷酸鋰(俗名鋰鹽)、必要的添加劑等原料,在一定條件下,按一定比例配制而成的電解液體,用在電池正負極之間傳導電子,是鋰電池獲得高電壓、高比能等優點的保證。


電解液是鋰電池四大關鍵材料之一,成本只占到鋰電池的10%左右,卻對鋰電池的各項性能起著關鍵作用,素有鋰電池“血液”之稱。近年來隨著鋰電池產業的成熟,國產鋰電池電解液從2002年左右開始進入市場,并逐步取代進口產品。根據GBII數據統計,2018年,國產電解液出貨量達17.33萬噸,同比增長57.55%。


2014-2018年國產電解液出貨量統計及增長情況

2014-2018年國產電解液出貨量統計及增長情況

數據來源:前瞻產業研究院整理


我國電解液細分市場分析


細分市場來看,鋰電池可分為動力、數碼、儲能三個大類,動力類主要為電動汽車、電動自行車等,數碼類包含手機、平板電腦等。與之相對應,電解液也可分為動力電解液、數碼電解液、儲能電解液。


1、其中,受益于新能源汽車市場的崛起,動力電解液出貨量增長明顯,2014-2018年的年復合增長率高達58%,出貨量從2014年的1.65萬噸增至2018年的10.26萬噸,占比則由39%上升至59%。


2014-2018年國產動力電解液出貨量及占比統計情況

2014-2018年國產動力電解液出貨量及占比統計情況

數據來源:前瞻產業研究院整理

(備注:2014年出貨量占比為39%)


2、相比之下,由于智能手機、平板電腦等數碼產品市場趨于飽和,數碼電解液增長逐漸放緩,所占比重有所下滑。2018年,國產數碼電解液出貨量為6.17萬噸,所占比重為36%,較2014年下滑了16個百分點。


2014-2018年國產數碼電解液出貨量及占比統計情況

2014-2018年國產數碼電解液出貨量及占比統計情況

數據來源:前瞻產業研究院整理



3、儲能電池目前處于起步階段,因此儲能電解液市場處于萌芽期,體量相對較小。2018年,國產儲能電解液出貨量為0.91萬噸,所占比重為5%。不過隨著儲能的商業模式成熟以及鋰電池度電成本下降,未來發展空間大。


2014-2018年國產儲能電解液出貨量及占比統計情況

2014-2018年國產儲能電解液出貨量及占比統計情況

數據來源:前瞻產業研究院整理


國產動力電解液市場空間廣闊


綜上,電解液行業從出貨量及增速來說,目前主要來自于動力電池領域。根據《節能與新能源汽車發展規劃》,到2020年,我國新能源汽車的產量達到200萬輛,累計產銷量超過500萬輛。2018年我國新能源汽車產銷規模已分別達到127.0萬輛和125.6萬輛,仍有很大提升空間。同時,加上每年舊電池替換、租賃或者換電模式的需求量,預計到2020年,國內動力電池的需求量將達到104GWh,動力電解液市場空間廣闊。


我國電解液行業發展趨勢分析


1、市場趨勢來看,海外替代及出口將是藍海市場。本質上講,電解液是由鋰鹽+溶劑+添加劑三者形成的混合溶液,但配方與添加劑的開發與應用是決定產品差異化的核心要素,之前配方及添加劑的核心技術與專利大多被三菱、宇部、大金等外企壟斷,這也是國內電解液企業過去相當一段時間內沒能打開海外市場的重要原因。目前海外替代是藍海,處于明顯提速狀態,這有利于電解液及鋰鹽龍頭提升利潤水平與市場份額。


近年來,以新宙邦、天賜材料為代表電解液企業以及多氟多、天賜材料代表隊鋰鹽龍頭,在技術、產品、成本、專利等多面取得重大突破,并實現向LG、三星、松下、索尼等海外電池巨頭的成功供貨。


2、競爭趨勢來看,電解液產量及需求量直線上升價格卻持續低迷,很多中小型企業在低利潤下無法生存瀕臨破產,老牌企業為搶占市場份額打起價格戰,這也加速了行業內部的自我淘汰,電解液行業或將面臨一次全面洗牌。隨著行業洗牌及去產能過后,電解液產能利用率將持續增長,市場需求將會增加,電解液價格也將回歸合理。


3、產品趨勢來看,未來隨著電池技術的進步,更多高性能電池將會被研發或者量產,高端電解液將會處于行業的風口,企業需要加強技術的研發,打造科技含量更高、性能更優且性價比更佳的高端電解液提升產品的價值,搶占更多的市場份額。


稿件來源: 前瞻產業研究院
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