南都電源:安信證券股份有限公司關于公司非公開發行限售股票上市流通的核查意見
發布時間:2019-07-05 09:33:00
安信證券股份有限公司 關于浙江南都電源動力股份有限公司 非公開發行限售股票上市流通的核查意見 安信證券股份有限公司(以下簡稱“安信證券”、“保薦機構”)作為浙江南都電源動力股份有限公司(以下簡稱“南都電源”或“公司”)2015年度非公開發行股票的保薦機構,根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關規定,對南都電源2015年度非公開發行限售股份申請上市流通事項進行了核查,具體情況如下: 一、本次申請解除限售股份取得情況及公司總股本變化情況 (一)非公開發行股份情況 經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江南都電源動力股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可〔2015〕3143號)核準,并經深圳證券交易所同意,公司以非公開發行方式向上海理成資產管理有限公司-理成南都資產管理計劃、寧波中金富盈股權投資合伙企業(有限合伙)、蔣政一、杭州九納投資合伙企業(有限合伙)、上海理成資產管理有限公司-理成全球視野3期投資基金共5名特定對象以14.00元/股價格非公開發行17,500萬股股份募集資金額245,000.00萬元,扣除承銷費、律師費、審計費、法定信息披露等與發行權益性證券直接相關費用后,本次募集資金凈額242,726.90萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2016〕407號)。 公司本次非公開發行新增股份175,000,000股,上述股份于2016年7月8日在深圳證券交易所上市。本次非公開發行股份實施完成后,公司總股本由609,268,550增加至784,268,550股。 (二)非公開發行完成后至本公告日公司總股份變化情況 1、2016年3月11日,公司召開第六屆董事會第三次會議,審議通過了《關于公司股票期權激勵計劃第一個行權期可行權的議案》、《關于股票期權激勵計 2016年7月8日上市之后至第一個行權期結束,公司股票期權激勵對象共計行權3,201,450股。 2、2017年6月13日,公司召開第六屆董事會第十九次會議,審議通過了《關于公司股票期權激勵計劃第二個行權期可行權的議案》和《關于股票期權激勵計劃之股票期權第二個行權期選擇自主行權模式的議案》,截至第二個可行權期結束,公司股票期權激勵對象共計行權7,125,000股。 3、2017年8月7日,公司收到中國證券監督管理委員會《關于核準浙江南都電源動力股份有限公司向朱保義發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可[2017]1415號),核準公司向朱保義發行82,910,321股股份并支付現金購買其持有的安徽華鉑再生資源科技有限公司49%股權。公司本次發行股份及支付現金購買資產共計發行82,910,321股,上述股份已于2017年8月29日在深圳證券交易所上市。 4、公司分別于2019年4月19日召開了第七屆董事會第二次會議、第六屆監事會第二次會議,于2019年5月13日召開了2018年年度股東大會,審議通過了《關于發行股份及支付現金購買資產的業績承諾補償暨定向回購應補償股份的議案》。本次共注銷股份為6,770,666股,公司總股本由877,505,321股變更為870,734,655股。 截至本核查意見出具日,公司總股本為870,734,655股,其中有限售條件股為248,804,481股,占公司總股本的28.57%。 二、本次申請解除股份限售的股東承諾及履行情況 1、申請解除股份限售股東承諾: 非公開發行股份認購對象上海理成資產管理有限公司-理成南都資產管理計劃、寧波中金富盈股權投資合伙企業(有限合伙)、蔣政一、杭州九納投資合伙企業(有限合伙)、上海理成資產管理有限公司-理成全球視野3期投資基金,承諾: 發行對象認購的股票自發行結束之日起三十六個月內不得上市交易。限售期結束后按中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。 2、承諾履行情況: 反上述承諾的情形。 3、本次申請解除股份限售的股東均不存在非經營性占用上市公司資金的情況,上市公司也未對本次申請解除股份限售的股東存在違規擔保的情形。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份可上市流通日為2019年7月8日; 2、本次解除限售股份數量為175,000,000股,占公司總股本20.10%;本次實際可上市流通數量為111,000,000股,占公司總股本12.75%; 3、本次申請解除股份限售的股東人數為5人; 4、股份解除限售及上市流通具體情況如下: 單位:股 序 股東全稱 所持限售股份 本次申請解除 本次實際可上 股份質押凍結 號 總數 限售數量 市流通數量 數量 寧波中金富 1 盈股權投資 42,000,000 42,000,000 42,000,000 0 合伙企業(有 限合伙) 上海理成資 產管理有限 2 公司-理成 64,000,000 64,000,000 64,000,000 0 南都資產管 理計劃 3 蔣政一 41,000,000 41,000,000 0 41,000,000 上海理成資 產管理有限 4 公司-理成 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 全球視野3 期投資基金 杭州九納投 5 資合伙企業 23,000,000 23,000,000 0 23,000,000 (有限合伙) 合 計 175,000,000 175,000,000 111,000,000 64,000,000 注:本次解除限售的股份中,部分股份處于質押狀態,待解除質押后即可上市流通。 5、本次股份解除限售后公司股份變動情況表如下: 本次變動前 本次變動 本次變動后 數量 增加 減少 數量 一、有限售條件股份 248,804,481 175,000,000 73,804,481 首發后限售股 226,266,559 175,000,000 51,266,559 高管鎖定股 22,537,922 22,537,922 二、無限售條件股份 621,930,174 175,000,000 796,930,174 三、股份總數 870,734,655 870,734,655 四、保薦機構的核查意見 經核查,本保薦機構認為:(1)本次申請解除股份限售的股東已嚴格履行其在公司2015年度非公開發行股票中做出的各項承諾;(2)本次申請限售股份解禁的限售股數量、上市流通時間符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關法律法規和規范性文件的要求;(3)截至本核查意見出具日,公司與本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整。本保薦機構對南都電源本次限售股份解禁在創業板上市流通申請無異議。 公司非公開發行限售股票上市流通的核查意見》之簽章頁) 保薦代表人: 馬輝 滿慧 安信證券股份有限公司 2019年7月4日
稿件來源: 電池中國網
相關閱讀:
發布
驗證碼:
大亨小传投注